1.4 Les métiers du groupe
1.4.1 La Banque de proximité et Assurance
Créées par des entrepreneurs pour les entrepreneurs il y a plus de 140 ans, les Banques Populaires restent fidèles à leurs racines et confirment, pour la treizième consécutive, leur place de première banque des PME en France(1). Réseau bancaire de premier plan avec douze Banques Populaires régionales et deux banques nationales affinitaires, la CASDEN dédiée à la Fonction publique et le Crédit Coopératif, banque de l’économie sociale et solidaire, il est aussi la deuxième banque des artisans et des commerçants (2).
Dans toutes les activités, conformément à la priorité Climat du plan stratégique du Groupe BPCE, les Banques Populaires ont accéléré pour accompagner la transition environnementale et sociale de leurs clients, à travers le lancement de nouvelles offres, comme le prêt BP impact, la mise en place de dispositifs de formation pour les collaborateurs ou encore de nouveaux outils de suivi et de gestion.
Sur le marché des particuliers, la convention Cristal, offre groupée de produits ou services pour la gestion quotidienne du compte courant, a dépassé le million de clients équipés (1,2 million).
Sur le marché des professionnels, le contrat d’assurance Homme Clé a été lancé. Il permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en compensant les pertes financières entraînées par le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie d’un « homme clé ».
La démarche Stratégie Epargne s’est déployée dans toutes les Banques Populaires avec, dans un environnement économique incertain, l’enjeu de se positionner en tant que banquier conseil en épargne : reprendre les fondamentaux et systématiser les rendez-vous épargne en capitalisant sur l’ensemble de la palette d’offres (épargne de précaution, épargne projets à moyen et long terme).
Sur le marché des particuliers, les Banques Populaires ont enregistré une baisse de 2 % du nombre de nouveaux clients, malgré une activité soutenue.
En matière de crédit à la consommation, le rythme de développement est resté très actif avec une croissance de 7,2 % des encours, ce qui fait des Banques Populaires, le premier réseau bancaire en termes d’évolution des encours (3). Un très fort dynamisme a également été observé sur le crédit étudiant avec une production de 226 millions d’euros, soit une hausse de 21 % par rapport à 2021.
Un nouvel emprunt obligataire a été proposé à la souscription par le Groupe BPCE : 215 millions d’euros au total ont été collectés par les Banques Populaires sur le premier emprunt commercialisé en 2022, un montant très au-delà de l’ambition initiale.
Concernant les services de banque au quotidien, le cap du million de clients équipés en convention Cristal a été dépassé deux ans après son lancement. Cette offre groupée comprend un ensemble de produits ou services pour la gestion quotidienne du compte courant. Les Banques Populaires ont été la première banque en France à proposer un pack famille qui équipe aujourd’hui un quart de ses clients.
Par ailleurs, de nouveaux services ont été lancés en 2022 comme le post paiement (étalement des dépenses), les alertes sur comptes et opérations cartes bancaires ou l’assurance 2 Roues.
Un nouvel espace client web en responsive propose tous les services utiles (nouvelle synthèse des comptes, pilotage de la carte, virement instant payment, virement international en devise avec le partenaire Wise…). La sécurité reste un domaine d’attention permanent pour les paiements par carte bancaire sur internet. Ainsi, 84 % des clients utilisent aujourd’hui Sécur’Pass, la solution d’authentification forte du groupe, pour valider leurs paiements en ligne. Globalement, les clients sont de plus en plus actifs sur leur application mobile : 67 % d’entre eux ont réalisé au moins une visite sur leur application Banque Populaire, qui fait toujours partie des mieux notées de la place bancaire : 4,7 sur App Store / 4,6 sur Google Pay / 4,7 sur Huawey.
En assurance IARD et prévoyance, les Banques Populaires enregistrent une baisse de 6 % de leurs ventes brutes de contrats, après une année 2021 historiquement haute. La qualité de leurs offres a été récompensée par le label d’Excellence 2022 des Dossiers de l’Epargne pour leur offre Assurance Santé Solo et par l’Oscar de l’assurance vie 2022 par le magazine Gestion de fortune pour leur Plan Epargne Retraite.
En 2022, les Banques Populaires sont restées très actives dans l’accompagnement de leurs clients dans leur transition environnementale. Ainsi, une offre de financement et d’épargne green a été déployée auprès de l’ensemble du réseau. En épargne bancaire, les encours du Codevair s’établissent désormais à plus de 2,7 milliards d’euros, en progression de + 16 % sur un an. En épargne financière, 460 millions d’euros ont été collectés sur les green bonds à fin 2022, progression de + 115 % vs 2021. Enfin, plus de 108 millions d’euros de projets ont été financés grâce au Prêt Rénovation Énergétique en 2022, lancé en mars 2021.
La Banque Populaire est la première banque à avoir proposé aux particuliers l’offre Eco-PTZ couplée à l’aide MaPrimeRénov’ et à réaliser des dossiers.
Les clients ont également bénéficié de la généralisation du partenariat avec Cozynergy, qui apporte une solution clé en mains pour tous ceux qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique, de la réalisation d’un diagnostic à la recherche de subventions jusqu’à la sélection des artisans et la conduite des travaux.
34,7 Md€ de production de crédits, - 2,2 %
154,1 Md€ d’encours de crédit, + 8,8 %
188,8 Md€ d’encours d’épargne, + 4,3 %
327 337 nouveaux contrats d’assurance IARD
La faiblesse des marchés actions liée au contexte économique et géopolitique et la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt ont eu un fort impact sur les performances des fonds actions des Banques Populaires et donné un regain d’intérêt aux produits d’épargne bilantielle (livrets, emprunt, EMTN…). Les avoirs des clients patrimoniaux (supérieurs à 150 000 euros d’avoirs ou 10 000 euros de revenus mensuels) et fortunés (supérieurs à 1 million d’euros d’avoirs) ont progressé de 3 % et la structure de leurs portefeuilles a évolué sensiblement. Ainsi, si les placements sur les comptes à vue et sur le monétaire ont été privilégiés avec une hausse respective de 1,6 % et 1,4 %, l’épargne financière a baissé de 2,9 %. En assurance vie, le montant de la collecte nette a atteint près de 1,3 milliard d’euros, ce qui permet aux Banques Populaires de maintenir une position forte sur ce marché avec une part de marché d’environ 8 %.
Pour accompagner le développement du segment haut de la Gestion Privée et de la Banque Privée, l’offre dédiée à cette clientèle a été renforcée en 2022. De nouvelles offres haute de gamme et sur-mesure ont été commercialisées : contrats d’assurance vie proposés par Teora (filiale de Natixis Wealth Management dédiée au courtage en assurance vie), offre sur- mesure proposée par Natixis Corporate & Investment Banking ou encore de Private Equity avec la société de gestion Adaxtra Capital.
538 187 clients, + 5,8 %
104,4 Md€ sous gestion, + 4,4 %
Après une année 2021 marquée par une hausse de 16 % du nombre de nouveaux clients, la dynamique s’est ralentie en 2022 avec une progression de 1,3 % (soit + 55 000). Cette tendance, couplée au maintien d’une attrition limitée (- 6 % vs 2019), permet de soutenir une augmentation de 3,8 % du nombre de clients, à 762 000. Cette conquête concerne notamment les professions libérales et entrepreneurs de la santé (avec une hausse, respectivement, de 1,9 % et de 2,4 % à fin septembre par rapport à la même période en 2021).
Les Banques Populaires accompagnent, depuis de nombreuses années, la transition agricole et la transformation des modèles de production vers une agriculture plus durable et plus locale et permettent aux agriculteurs d’adapter leur outil de production. Ainsi, 112 millions d’euros ont été accordés en crédit INAF (Initiative nationale pour l’agriculture française), instrument financier présenté en décembre 2019 par le gouvernement et conçu en collaboration avec le Fonds européen d’investissement (FEI), pour faciliter le financement de projets agricoles, liés notamment à l’installation. Par ailleurs, en janvier 2022, le Groupe BPCE est devenu le premier émetteur européen à lever de la liquidité dédiée au refinancement d’actifs liés à l’agriculture durable avec l’émission d’une obligation verte de 750 millions d’euros. Cette opération vise au refinancement des actifs des Banques Populaires, troisième acteur bancaire en France sur le secteur agricole.
De leur côté, les crédits d’équipements aux professionnels ont progressé de 16 %.
Concernant la gestion au quotidien, les clients professionnels et entreprises peuvent émettre, depuis l’été 2022, un lien de paiement par SMS et WhatsApp, en plus du lien par e-mail existant. Il est également possible de générer le lien de paiement e-mail ou SMS à partir d’un smartphone ou d’un TPE Android Banque Populaire. Ce nouveau service simplifie le quotidien des clients professionnels non équipés de site internet pour l’encaissement des acomptes, des règlements de factures ou encore les remboursements d’impayés par exemple.
Le lancement en 2022 de Suite Connect, solution unique d’agrégation de comptes et de gestion de trésorerie, simplifie la gestion de trésorerie des professionnels et TPE multibancarisés. Elle leur permet de disposer d’une vision globale et instantanée de l’ensemble de leurs comptes professionnels et d’effectuer des virements unitaires, quels que soient leurs établissements bancaires, à partir d’un espace unique, dédié et sécurisé, accessible sur ordinateur, tablette et mobile.
Depuis 2022, les Banques Populaires proposent également le CAT Vair BP, une solution construite à partir d’une gamme de CAT entièrement fléchée et 100 % affectée aux financements de prêts destinés à la transition énergétique.
Concernant l’assurance, la progression des ventes de contrat (+ 14 %) a essentiellement été portée par la prévoyance (+ 29 %) et notamment le lancement réussi du contrat d’assurance Homme Clé +, qui permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en compensant les pertes financières entraînées par le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie d’un « homme clé ».
Enfin, Banque Populaire a reçu, pour la cinquième année consécutive, la palme d’Or du palmarès du Monde du Chiffre dans la catégorie Banques. Ce palmarès récompense les meilleurs partenaires (banques, assurances, fournisseurs de logiciels, éditeurs…) des experts-comptables. Plus de 40 000 professionnels du chiffre sont interrogés et notent leurs partenaires fournisseurs sur différents critères comme la performance de ses produits, le coût, la pertinence de ses conseils ou la qualité de ses services.
1,1 million de professionnels clients
519 140 artisans commerçants
180 919 professionnels libéraux
68 668 agriculteurs
76,5 Md€ d’encours de crédit, + 5,8 %
En 2022, la conquête s’est poursuivie sur le marché des entreprises, portant la croissance des nouveaux clients à 18 %, avec une évolution particulièrement marquée sur le segment des petites entreprises (+ 45 %). Cette dynamique concerne également l’accompagnement des clients dans leurs investissements avec une production de crédits d’équipement qui s’est établie à 11,2 milliards d’euros à fin décembre 2022, soit une progression de 27 % par rapport à 2021. Même tendance positive pour les flux commerciaux créditeurs qui progressent de + 13,7 %, à 435 milliards d’euros à fin décembre 2022 contre 383 milliards d’euros à fin décembre 2021.
Cette dynamique s’est accompagnée d’un renforcement de la satisfaction client qui gagne du terrain avec un NPS de + 17, soit 4 points de plus que l’an dernier.
En cohérence avec la priorité Climat du plan stratégique du Groupe BPCE, les Banques Populaires ont accéléré, en 2022, pour accompagner la transition environnementale de leurs clients. Des dispositifs de formation ont été suivis par les chargés d’affaires et les conseillers, et plusieurs offres green ont été généralisées : une nouvelle gamme de prêts moyens termes verts (pour la rénovation énergétique, la mobilité, la transition d’activité et les énergies renouvelables), et le CAT Vair, solution d’épargne monétaire qui complète les offres de produits financiers Green (ISG/ESR).
Un partenariat avec Économies d’Énergie est également en cours de déploiement pour accompagner les clients dans la réalisation d’audit énergétique et/ou de travaux.
Enfin, en 2022, le prêt BP Impact a été lancé pour encourager les comportements et les engagements RSE des clients. Le développement de ce prêt, dont les intérêts sont indexés sur la performance extra-financière du client emprunteur, s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des clients dans leur transition environnementale et/ou sociale et vise à encourager la fixation et l’atteinte d’objectifs vertueux en matière de développement durable.
139 840 entreprises clientes, + 7,5 %
264 245 associations et institutions, + 0,6 %
1re banque des PME, 42 % sont clientes
37,8 Md€ d’encours de crédit à moyen et long termes
L’année 2022 a notamment été marquée par l’évolution du territoire de communication au service d’une nouvelle vision de marque : la plus belle des réussites est celle qui rayonne, avec au dernier trimestre, une campagne d’envergure en télévision, digital, affichage, presse, et radio.
Une belle présence a également été assurée en sponsoring grâce à un partenariat surf de plus en plus visible, avec, notamment, le Banque Populaire Surf Tour et le Championnat de France by Banque Populaire ; la marque a également été très visible avec la participation d’Armel Le Cléac’h sur le Maxi Banque Populaire XI lors de la route du Rhum, malgré une déception sportive ; et la promotion et la valorisation du partenariat Olympique se sont poursuivies avec notamment l’annonce du partenariat relais de la Flamme, dans le cadre des Jeux de Paris 2024.
Enfin, le nouveau site bancaire lancé en 2021 permet aujourd’hui de répondre aux besoins des clients, et notamment d’améliorer les parcours vers les tunnels de souscription.
L’année 2022 a été marquée par le lancement effectif du plan stratégique Elan 2024, autour de trois lignes de force : une nouvelle dynamique de développement, une culture de la performance et le fort engagement de son collectif.
Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN Banque Populaire a poursuivi son développement. En 2022, elle a conquis 109 217 nouveaux sociétaires dont 66 % sont issus de la Fonction publique hors Éducation nationale, soit + 4 % par rapport à 2021. 68 588 sont également devenus clients Banque Populaire. Elle rassemble aujourd’hui plus de 2,2 millions de sociétaires (1).
En tant que banque coopérative et affinitaire, la CASDEN Banque Populaire met en place de nombreuses actions pour mesurer et s’assurer de la satisfaction de ses sociétaires : l’indicateur de satisfaction (% des sociétaires très satisfaits moins le % des sociétaires insatisfaits) est à 38 en 2022. Les points d’amélioration concernent principalement le délai de traitement des demandes.
Présente sur le terrain grâce à ses militants, les délégués CASDEN et à ses animateurs régionaux avec le soutien des conseillers des Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire vient à la rencontre des agents de la Fonction publique dans les CHU, dans les écoles de formation des infirmières ou encore dans les académies de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation qui forment les enseignants. Elle est également présente dans les établissements scolaires du second degré.
À l’occasion de la journée internationale de la Fonction publique, la CASDEN et Banque Populaire ont lancé le Défi des pas, un challenge sportif et collectif pour récolter des dons pour la Fondation des Hôpitaux. Ce défi était ouvert à tous les agents de la Fonction publique mais aussi aux collaborateurs de la CASDEN et des Banques Populaires. Cette opération a rencontré un vrai succès avec près de 5 500 participants et la collecte d’un don de 20 000 euros.
Enfin, la diffusion de l’exposition Histoire, sport et citoyenneté créée avec le groupe de recherche ACHAC, se poursuit dans les établissements scolaires et les établissements de la Fonction publique. Entre 2021 et 2024, l’objectif est de réaliser 7 000 actions autour de ce programme. Au premier semestre 2022, plus de 900 présentations ont été organisées. De nombreux partenaires se sont associés au programme dont les ministères de l’Agriculture, de la Ville, des Sports, de la Culture et le Comité national olympique et sportif français. En novembre 2022, un troisième colloque a été organisé à Marseille à l’occasion de la 2 500e présentation de l’exposition.
Banque de référence de l’économie sociale et solidaire et des citoyens engagés, le Crédit Coopératif a enregistré une activité dynamique, tant en termes de nouveaux clients (avec 28 697 entrées en relation en 2022) que de hausse de flux confiés (93 milliards d’euros, soit + 9 % par rapport à 2021).
Sur l’année 2022, le Crédit Coopératif a dépassé les 92 millions d’euros de nouveaux dossiers de financement réalisés dans le secteur des énergies renouvelables, dont 94 % correspondant à des opérations dites greenfield, concernant des constructions de nouvelles centrales venant agrandir le parc renouvelable français. La filière photovoltaïque compose la grande majorité de ces financements.
Enfin, l’assemblée générale 2022 du Crédit Coopératif a acté la simplification de son dispositif de parts sociales pour qu’il n’existe plus, à compter de 2023, qu’une catégorie de parts contre quatre auparavant pour les personnes physiques et les personnes morales.
113 812 sociétaires
423 000 clients
3,2 M€ de dons issus des produits de partage distribués à 42 associations
Depuis plus de 200 ans, les Caisses d’Epargne financent l’économie française. Elles accompagnent leurs clients dans la durée et dans tous leurs moments de vie dans le respect de l’intérêt collectif avec l’ambition d’« être utiles » à tous et à chacun. Qu’ils soient particuliers, professionnels, associations, entreprises ou collectivités locales, ils trouvent, auprès de leur banque, les solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins et projets. Banques coopératives, les quinze Caisses d’Epargne forment le deuxième réseau bancaire en France.
Le Prêt à Impact dédié aux PME, ETI et acteurs de l’économie sociale et solidaire a été lancé. La Caisse d’Epargne les encourage ainsi à toujours mieux prendre en compte des critères extra-financiers dans leurs activités.
Sur le marché des professionnels, des offres Aléas climatiques pour la filière viticole et une solution Responsabilité professionnelle médicale pour les clients médecins ont été commercialisées.
La Caisse d’Epargne a intégré le Top 50 des « Entreprises préférées des Français » à la 46e place et à la deuxième place du secteur bancaire.
Les Caisses d’Epargne ont obtenu, en 2022, trois récompenses aux Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent : Corbeille d’Or Long Terme Réseaux bancaires, Certificat de la meilleure gamme de fonds action sur cinq ans et Certificat de la meilleure gamme de fonds ISR sur cinq ans.
La conquête s’est poursuivie avec plus de 433 705 nouveaux clients particuliers qui sont entrés en relation avec la Caisse d’Epargne en 2022. Une dynamique qui concerne également la bancarisation avec les mobilités bancaires réglementées (solde positif de 31 630) et l’offre de banque au quotidien Les Formules, lancée en 2019, avec plus de 1 million de nouvelles souscriptions de forfait en 2022.
La qualité de service reste une priorité pour toutes les Caisses d’Epargne. Le Net Promoter Score (NPS) a atteint + 5 en progression de + 1 par rapport à 2021.
Dans un contexte marqué par la forte hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, l’activité des Caisses d’Epargne est restée soutenue tant en épargne qu’en crédit.
En matière de crédits, une forte activité au premier semestre a permis la progression notable de la part de marché sur le crédit consommation qui s’établit à 11,89 % (T3 2022, + 32 points par rapport à T3 2021). De son côté, la production de crédit immobilier est restée très soutenue notamment au premier semestre, à 37,98 milliards d’euros. Un fléchissement, dû aux conditions de marché, a été enregistré en fin d’année. La part de marché sur le crédit immobilier atteint 13,54 % (T3 2022 + 20 points par rapport à T3 2021).
La Caisse d’Epargne est la première banque à avoir proposé aux particuliers l’offre Eco-PTZ couplée à l’aide MaPrimeRénov’ et à réaliser des dossiers. L’objectif de ce prêt réglementé est de financer la rénovation énergétique de la résidence principale des clients et réduire ainsi les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le montant maximum de ce prêt à taux zéro est de 30 000 euros, sur une durée comprise entre 3 et 15 ans.
Deux emprunts BPCE ont été lancés en 2022 : l’un dédié aux comptes titres, au taux de 3,50 % et à échéance octobre 2027 ; l’autre à l’assurance vie, (CNP, BPCE Vie et Natixis Life) au taux de 3,70 % et commercialisé par toutes les Caisses d’Epargne entre novembre 2022 et janvier 2023, dans le cadre d’un parcours conseil pour une durée d’investissement de 5 ans.
Enfin, le soutien à l’association e-enfance, qui accompagne les jeunes et les familles sur le cyber-harcèlement, a été reconduit.
202,6 Md€ d’encours de crédit, + 7,3 %
379 Md€ d’encours d’épargne, + 1,8 %
12,2 Md€ collectés en assurance vie
6,15 millions de contrats d’assurance non vie en portefeuille, + 4 %
En 2022, les Caisses d’Epargne ont conquis 84 000 nouveaux clients patrimoniaux, ce qui porte à 1,8 million leur nombre en portefeuille et à 287 milliards d’euros le montant des encours gérés.
En matière d’épargne financière, le rythme de l’activité a été soutenu. Ainsi, le chiffre d’affaires en assurance vie s’est élevé à 9,9 milliards d’euros en 2022, avec un taux d’unités de compte (UC) de près de 36 %. De leur côté, les souscriptions de Plan Epargne Retraite (PER) ont fortement progressé avec 50 000 ouvertures. Dans une année marquée par l’incertitude, le service délégation de gestion a répondu aux attentes des clients avec une collecte qui s’est élevée à plus de 1,7 milliard d’euros.
L’année a également été rythmée par la mise en marché de nouvelles solutions. Les Caisses d’Epargne ont continué à développer leur offre en épargne financière, avec l’émission d’emprunts, en assurance vie et en compte-titre ordinaire, mais aussi en immobilier patrimonial avec l’enrichissement de la gamme de SCPI. L’offre de la filiale Teora, dédiée au courtage en assurance vie, s’est également étoffée avec l’intégration de deux assureurs. Cette gamme complémentaire permet de proposer aux clients patrimoniaux un choix plus large de diversification, dont une offre de droit luxembourgeois et de private equity pour les banques privées.
La qualité des offres et du conseil apportée aux clients patrimoniaux s’est traduite par un Net Promoter Score en hausse, qui s’établit à + 14 en 2022 (contre + 11 en 2021).
L’expertise des Caisses d’Epargne a été distinguée par les Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent avec la Corbeille d’Or pour la catégorie Long Terme Réseaux bancaires et deux certificats dans les catégories Meilleure Gamme de fonds Actions sur 5 ans et Meilleure Gamme de fonds ISR sur 5 ans.
No 2 en France
3 millions de clients
287 Md€ d’encours gérés, + 2,5 %
Les Caisses d’Epargne ont gagné plus de 45 000 nouveaux clients professionnels, portant la croissance de son fonds de commerce à + 3,7 % sur un an.
Avec un encours de crédit supérieur à 19,4 milliards d’euros en progression de 6 % sur un an, les Caisses d’Epargne ont continué à accompagner la clientèle de professionnels dans la réalisation de leurs projets.
Elles ont enrichi la gamme de leurs produits avec le lancement de plusieurs solutions : une offre complète de financement et d’épargne green pour accompagner les professionnels dans leur besoin de transition énergétique ; des offres d’assurance Aléas climatiques pour la filière viticulture ; et une solution Responsabilité professionnelle médicale pour les clients médecins, grâce à un partenariat avec Willis Towers Watson France. Dans le secteur médical, un partenariat avec l’ISNI (Inter syndicale national des internes) s’est mis en place pour aider les internes en médecine dans leurs études et lors de leur installation en libéral.
La stratégie Digital Inside s’est poursuivie avec notamment la généralisation de la solution sign’it sur les contrats monétiques et la signature électronique sur le crédit-bail mobilier et les crédits moyen long termes. L’offre IZ e-commerce, solution tout-en-un de création de site e-commerce et de référencement sur internet, a été refondue et intègre désormais la solution d’encaissement PayPlug qui permet aux entrepreneurs de mettre en place rapidement une boutique en ligne personnalisée.
Enfin, dans le domaine des paiements, trois événements ont marqué l’année : le lancement de la nouvelle offre Jepaieenligne Express, solution d’encaissement à distance via un envoi de SMS ou mail ; la mise en place d’un nouveau terminal de paiement, le mini Smile de la société Smile&Pay, venu compléter la gamme dédiée aux clients ayant de faibles encaissements par carte bancaire ; et le déploiement de la solution Oney en x3x4 paiement fractionné.
425 435 clients professionnels, + 3,7 %
19,5 Md€ d’encours de crédit moyen et long termes, + 6 %
7 272 contrats d’épargne salariale souscrits
11 756 contrats d’assurance IARD Pro souscrits
15 425 contrats de Prévoyance souscrits
Avec près de 35 000 clients (TPE, PME et ETI), les Caisses d’Epargne ont continué à accompagner en 2022 le développement des entreprises, dans un contexte de croissance des investissements et de fort dynamisme du crédit.
L’activité de la filière internationale a notamment été soutenue avec une progression attendue du nombre d’opérations (hors flux) de plus de 15 %.
L’année a été marquée par le lancement du Prêt à Impact dédié aux PME, ETI et acteurs de l’économie sociale et solidaire. La Caisse d’Epargne les encourage ainsi à toujours mieux prendre en compte des critères extra-financiers dans leurs activités. Pour chaque Prêt à Impact, l’entreprise cliente choisit une thématique sociale ou environnementale ainsi qu’un indicateur définis par la Caisse d’Epargne sur lesquels elle souhaite se positionner. Le dispositif ainsi que la pertinence des indicateurs choisis par la Caisse d’Epargne ont été audités par Moody’s ESG Solutions, l’un des leaders mondiaux des analyses ESG (environnement, sociétal et gouvernance).
Pour les start-up et les entreprises innovantes, l’offre de financement Néo Business a continué à séduire de nombreux clients avec à 261 nouvelles entrées en relation. À noter que 30 clients font partie du French Tech 120 (indice de référence de la French Tech).
Enfin, concernant le secteur agricole, les coopératives membres de l’UFG (Union Finances Grains), union de 34 coopératives dont l’objectif est de faciliter la mise à disposition de fonds pour financer leurs stocks de céréales, ont été accompagnées par la mise en place du programme NeuCP (Negociable European Commercial Paper). Cette émission de titres négociables à court terme a représenté une ligne de crédit de l’ordre de 110 millions d’euros pour le réseau Caisse d’Epargne.
34 631 clients, + 8,4 %
3 334 nouvelles entrées en relation, + 21 %
3,7 Md€ d’encours de crédit CT, + 11 %
31,4 Md€ d’encours de crédit MLT, + 11 %
10,6 Md€ d’engagements MLT (hors CBM & CBI), + 33 %
16,3 Md€ d’encours de collecte bilancielle (hors dépôts à vue), - 4 %
Les Caisses d’Epargne proposent des dispositifs complets d’ingénierie financière : capital investissement, conseil en cession-transmission d’entreprises et financements structurés (arrangement, syndication et gestion des opérations). L’investissement en fonds propres dans des entreprises de leur région est un axe de développement stratégique pour les Caisses d’Epargne avec 17 structures régionales, une société de capital-risque nationale (Caisse d’Epargne Développement et la création de fonds régionaux Rebond.
L’activité en arrangement structuration de dette a été particulièrement soutenue en 2022 et a atteint 94 millions d’euros de commissions nettes générées. La progression est de 42 % par rapport à l’année précédente qui était, jusqu’alors, le meilleur exercice depuis la création des activités d’arrangement au sein des Caisses d’Epargne.
L’année 2022 a été marquée par le renforcement et la structuration des équipes d’ingénierie financière dans tous les établissements, avec des politiques de recrutement actives d’experts en proximité des territoires. Le développement des outils de mutualisation des risques (GIE syndication risque) et de la liquidité dédiés (Fonds ENR) permet désormais aux établissements de se positionner sur des opérations d’ENR d’importance. Enfin, de nouvelles activités dans les équipes d’ingénierie financière comme les Equity Bridge Loan et le financement des investisseurs immobiliers de long terme se déploient, et permettent de diversifier les sources de commissions générées.
Dans un contexte marqué par le retour de l’inflation, les tensions sur l’énergie et sur de nombreuses matières premières, ainsi que la forte remontée des taux, la Caisse d’Epargne a confirmé sa présence auprès de ses clients au service des territoires.
Elle est la première banque privée des collectivités locales avec 27,7 milliards d’euros d’encours et 6,7 milliards d’euros de nouveaux crédits de financement.
Elle est aussi le premier banquier privé du logement social avec Habitat en Région, et de l’économie mixte avec plus de 2 milliards d’euros de production de crédits et 14,1 milliards d’encours de crédit.
Sur les marchés institutionnels, la Caisse d’Epargne a lancé son offre de prêts green qui complète les Prêts à Impact dont le développement se poursuit.
La collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI) s’est confirmée en 2022 : la Caisse d’Epargne bénéficie de plusieurs enveloppes bonifiées de la BEI au bénéfice d’infrastructures publiques sportives et de santé. Une enveloppe « efficacité énergétique bâtiments publics et mobilité durable » sera mise en place en 2023.
Enfin, fortement ancrée dans les territoires, la Caisse d’Epargne a conclu de nouveaux partenariats, notamment avec l’association des maires ruraux de France et l’Association nationale des élus du sport.
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Premier financeur privé de l’ESS avec un encours de crédit de 6 milliards d’euros en 2022, les Caisses d’Epargne ont maintenu un rythme soutenu dans la conquête de nouveaux clients, notamment sur le marché de l’entrepreneuriat social autour des enjeux de transition écologique et de circuits courts. Près de 1 000 nouvelles entrées en relation ont été réalisées en 2022. Ce développement s’appuie sur un partenariat de longue date avec l’ensemble de l’écosystème ESS et les réseaux d’accompagnement de l’innovation sociale (ESS France, France Active, mouvement Impact France, La Ruche…) et des partenariats renouvelés en 2022.
L’année a été marquée par le lancement du Prêt à Impact dédié aux PME, ETI et acteurs de l’économie sociale et solidaire (lire le paragraphe dédié aux entreprises). Pour les aider dans leur transition environnementale, une offre CAT Vert a été lancée et un partenariat avec Finances & Territoires, signé.
Enfin, la commercialisation des prêts garantis par l’État (PGE) a été prolongée. Un dispositif complet – garantie EGF (Fonds de garantie paneuropéen), fiducie-sûreté, gage sur stock, reprofilage de la dette, prêts participatifs relance… – a été mis en place pour accompagner les clients dans leur reprise d’activité.
1er financeur de l’ESS avec 22,7 % du marché
1,1 Md€ de production de crédits moyen et long termes
Les Caisses d’Epargne restent la première banque des personnes protégées, personnes en tutelle, en curatelle et en habilitation familiale en France. Sur le terrain, 150 conseillers spécialisés mettent leurs compétences à la disposition des représentants familiaux et des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le rythme d’activité a été soutenu avec la conquête de 5 000 nouveaux clients majeurs protégés et des encours d’épargne gérés supérieurs à 10 milliards d’euros.
Enfin, afin de favoriser l’autonomie des personnes protégées, les cartes bancaires de paiement leur sont proposées avec l’option paiement sans contact, dans la continuité des actions menées pendant la crise sanitaire.
336 944 clients
13,5 Md€ d’épargne confiée
En 2022, Caisse d’Epargne a été présente en media, avec notamment trois nouveaux films TV pour continuer à démontrer son utilité sociétale en tant que banque et assurance de la famille : formules famille, assurance habitation et jeunes actifs.
La marque a aussi pris la parole en affichage urbain pour réaffirmer la spécificité de son modèle de banques coopératives régionales et prouver qu’être client sociétaire d’une Caisse d’Epargne régionale, c’est être encore plus utile à son territoire sur des thématiques comme l’éducation, la santé, l’inclusion, la solidarité ou la transition énergétique…
Caisse d’Epargne a aussi fait le bilan de la première année du Pacte Utile, son programme d’engagements en tant que Partenaire Premium de Paris 2024 pour contribuer à l’héritage de ces Jeux Olympiques et Paralympiques dans les territoires. Plus de 65 projets de création ou de rénovation de terrains de basket 3x3 ont été lancés, 130 projets sportifs et solidaires ont été déployés et 67 athlètes ont été soutenus par les Caisses d’Epargne.
Enfin, le nouveau site bancaire, lancé en 2021, permet aujourd’hui de répondre aux besoins des clients, et notamment d’améliorer les parcours vers les tunnels de souscription.
Depuis sa création, la Banque Palatine est le partenaire des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leurs dirigeants à titre privé. Besoin de financer un projet, d’engager des opérations de haut de bilan ou de soutenir le développement à l’international, la Banque Palatine construit des solutions sur mesure et répond aux projets de ses clients grâce à une expertise métier et sectorielle. Les experts de la banque privée s’appuient sur une compréhension globale de l’environnement personnel et professionnel de leurs clients pour construire avec eux une stratégie patrimoniale adaptée et dans la durée.
La Banque Palatine a enregistré une activité dynamique. Ainsi, la conquête réalisée sur les entreprises de plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires a permis d’enregistrer 284 nouveaux clients actifs à fin décembre 2022.
Dans le même temps, le volume de la production de crédits s’est développé, avec une recherche particulière des opérations structurées sur des ETI. Cette stratégie a bénéficié du sourcing réalisé par le réseau commercial et les banquiers conseil et a permis une production de financements entreprises record de plus de 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2022 dont 654 millions d’euros de crédits structurés.
L’année 2022 a été principalement marquée par la transformation du réseau dans le cadre du plan stratégique UP 2024 et la nouvelle segmentation de clientèle, passant ainsi d’une quarantaine d’agences à 26, devenues mixtes (entreprises et clientèle privée) et quatre agences à distance. Dans ce contexte, le rythme de l’activité commerciale s’est globalement maintenu avec 570 entrées en relation, une collecte brute de 280 millions d’euros et une production de financements immobiliers de 397 millions d’euros. La gestion sous mandat a connu un bel exercice avec un encours total sous gestion de plus de 132 millions d’euros.
Enfin, la gouvernance de la banque a changé. Didier Moaté, directeur général de la Banque Palatine a pris ses fonctions le 1er mars 2022, et Jérôme Terpereau a été désigné président du conseil d’administration de la Banque Palatine.
Depuis près de 40 ans, Oney crée des offres de paiement, de financement et d’assurance qui apportent des solutions adaptées à la transformation du commerce et permettent à près de 8 millions d’Européens répartis dans douze pays, d’améliorer leur quotidien.
Oney joue un rôle majeur dans l’accompagnement de la consommation en rendant possible l’accès à des besoins d’équipement, des projets de travaux ou de voyage, des dépenses de santé ou d’éducation ou encore la gestion de dépenses imprévues. Oney s’appuie sur un réseau de 16 000 sites et magasins et 4 400 marques/partenaires utilisant ses solutions de paiement, de financement et d’assurance.
En 2022, Oney a enregistré une hausse de sa production de crédit de + 17 %, à 4,1 milliards d’euros. Sur son offre de paiement fractionné, la croissance a atteint 14,1 % et, en France, sa part de marché sur ce type de financement s’établit à 34,5 % à fin septembre (source ASF), confirmant la position de leader de Oney sur le paiement fractionné.
Plusieurs partenariats majeurs ont été signés en France, avec Orange, Mango ou encore Le Bon Coin, et d’autres ont été reconduits, comme avec Samsung, Air France, Decathlon et Maxicoffee. La marque dispose également d’un réel capital de confiance de la part des marchands, puisque l’on constate que neuf partenaires sur dix resignent avec Oney.
La satisfaction client s’est maintenue à un haut niveau. Le score NPS s’établit à 65,9 pour l’année 2022, représentant 92 % de clients promoteurs et neutres vis-à-vis de Oney. Concernant le paiement fractionné spécifiquement, le score est de 76, avec 94 % de clients promoteurs et neutres.
Enfin, dans le cadre du partenariat avec Paris 2024, Oney est devenu mécène, en France, de deux sportifs via le Pacte de performance : Pierre Ambroise Bosse (athlétisme) et Mateo Colsenet (BMX race). Oney Portugal devient sponsor d’une surfeuse prometteuse, Yolanda Hopkins Sequeira.
BPCE Assurances conçoit et gère une offre complète d’assurances de personnes (assurance vie, épargne, assurance des emprunteurs et prévoyance individuelle pour les particuliers et les professionnels) et d’assurances non vie (assurance automobile, multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, protection juridique, assurance parabancaire, auto et multi-risque professionnels etc.). En 2022, le pôle Assurances du Groupe BPCE, désormais intégré à BPCE a pris le nom de BPCE Assurances. La compagnie non vie a été renommée BPCE Assurances IARD ; la compagnie vie reste BPCE Vie et la compagnie luxembourgeoise a pris le nom de BPCE Life.
En 2022, l’activité non vie a été soutenue avec le cap des 7 millions de contrats en portefeuille qui a été franchi. La qualité de service reste élevée avec un NPS annuel PARC (Plateforme d’accueil et de relation clients) de 57 et de 37 pour l’activité d’Indemnisation.
La compagnie a connu, à l’instar de l’ensemble du marché, un contexte d’événements climatiques sans précédent sur le marché français (grêles, inondations, incendies). À l’échelle de BPCE Assurances IARD, ce sont près de 60 000 sinistres climatiques qui sont venus s’ajouter à la sinistralité courante, soit le double des exercices 2021, 2019 et 2018 et le triple de l’année 2020. À l’échelle du marché français, la charge de la sinistralité climatique a dépassé de 50 % la moyenne des cinq dernières années. Dès lors, du fait de la croissance significative des portefeuilles auto et MRH, les équipes internes Indemnisation se sont renforcées et un nouveau partenariat a été noué avec Imatech, entreprise experte de la relation clients à distance, en matière de gestion de sinistres habitation.
Parmi les nouveaux produits commercialisés en prévoyance, les offres de prévoyance Homme Clé+, Protection Homme clé et l’adaptation de l’offre Prévoyance Pro ont été lancées. BPCE Life propose désormais des contrats d’assurance vie et de capitalisation à la clientèle patrimoniale et fortunée du réseau Caisse d’Epargne.
Plus d’un client particulier sur trois est désormais équipé en contrat d’assurance IARD et de prévoyance.
BPCE Assurances confirme également son statut d’assureur pionnier en matière d’engagement climat. Chaque année, au moins 10 % des investissements sont consacrés à des actifs verts afin qu’ils représentent, au plus tard en 2030, 10 % de ses encours. En 2022, 19,4 % de ses investissements ont intégré un critère vert, allant au-delà de l’objectif. La part de ses encours verts a progressé, atteignant 8,6 %, soit une hausse de 1,9 point en un an. Enfin, la part des fonds labellisés ISR proposés aux clients BPCE Vie s’élève à 59 %, l’objectif étant fixé à 60 % en 2024, horizon du plan stratégique du groupe.
Le métier Paiements rassemble les entités commerciales BPCE Payment Services, Payplug et Xpollens. Les solutions qu’elles proposent (processing, émission, acceptation et acquisition de paiements) s’adressent aux clients particuliers, professionnels, entreprises et associations des réseaux du Groupe BPCE, ainsi qu’à une clientèle directe composée de commerçants, banques et fintechs.
BPCE Payment Services accompagne, grâce à son expertise reconnue dans le domaine du processing de la monétique et des flux de paiement, les banques et filiales du Groupe BPCE ainsi qu’une clientèle externe composée d’établissements financiers et de prestataires de services de paiement. En 2022, BPCE Payment Services a continué d’enregistrer une progression plus normative de ses transactions monétiques (+ 7 % vs le T4 2021 déjà porté par une forte consommation) et une croissance de son parc de terminaux de paiement (+ 6 %, tiré par les 10 000 TPE Android déployés). Par ailleurs, les paiements par Instant Payment et mobile ont poursuivi leur accélération de manière significative dans les usages de nos clients.
En 2022, le Groupe BPCE a décidé de rapprocher les deux fintechs Payplug et Dalenys pour constituer le premier acteur français de solutions de paiement pour le commerce digitalisé. En 2022, les activités de Payplug enregistre une forte croissance du volume d’affaires pour les ETI et les grandes entreprises (+ 21 % sur un an) et pour les TPE/PME (+ 28 % sur un an), portée par tous les segments de clientèle et les canaux de distribution (clients directs, réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Oney). Ses activités e-commerce surperforment le marché du e-commerce qui n’a crû que de 10 % en 2022 (1).
Xpollens, plateforme de Banking-as-a-service, accompagne des entreprises de tous secteurs dans leur transformation digitale, en leur permettant d’intégrer des solutions de paiement en marque blanche. L’année 2022 a été marquée par l’accélération de la conquête commerciale d’Xpollens, notamment grâce à la restructuration de son offre en deux grandes propositions de valeur : intégration de fonctionnalités de paiement aux processus internes de l’entreprise ou intégration de solutions de paiement directement aux offres destinées aux utilisateurs finaux.
Le pôle Solutions et Expertise financière (SEF) réunit les expertises du Groupe BPCE dans les métiers du financement, du conseil et de la conservation de titres. Cet ensemble traduit l’ambition du groupe de placer la banque de proximité au cœur de ses activités pour accélérer son développement au service des clients.
BPCE Factor développe des solutions d’affacturage pour les entreprises de toute taille, à tout moment de leur processus de croissance (création, développement, croissance externe, développement international…).
Sur un marché en plein essor, BPCE Factor, porté par la dynamique de l’activité des clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que par l’augmentation des besoins en fonds de roulement des entreprises, a vu son chiffre d’affaires affacturé progresser de 22 %.
BPCE Factor poursuit le développement de l’entrée en relation digitalisée auprès de sa clientèle PME pour une expérience aux plus hauts standards du marché. Sur le marché des professionnels, depuis fin 2022, les clients du groupe peuvent souscrire en complète autonomie un contrat 100 % digital FlashFactures depuis leur espace client. Cette offre, destinée à des besoins ponctuels de trésorerie, est particulièrement appréciée et présente un Net Promoteur Score (NPS) de 48.
Enfin, pour la 7eannée consécutive, Bureau Veritas Certification a confirmé la certification de services et labellisation de BPCE Factor. C’est la reconnaissance du haut niveau de qualité perçue par les clients : 91 % de satisfaction globale et un Net Promoteur Score de 25.
BPCE Financement développe des offres et des solutions complètes de gestion de crédits renouvelables et de prêts personnels pour les réseaux du Groupe BPCE, totalisant un encours de 32,4 milliards d’euros. Elle confirme et renforce sa position de premier acteur du crédit consommation en France avec une part de marché de 17 %.
L’année a été marquée par la mise en œuvre de projets structurants dans le digital et la data. Le développement des campagnes marketing de ciblage utilisant l’intelligence artificielle et la mise en place de la fonctionnalité post paiement pour les achats à débit immédiat ont, entre autres, généré une accélération du business sur le crédit renouvelable, portant la part de la production liée au digital à près de 60 %.
En 2022, BPCE Financement a pris le contrôle de la filiale portugaise Banco Primus, précédemment détenue par le Crédit Foncier.
BPCE Lease propose une gamme complète de solutions locatives : crédit-bail mobilier et immobilier, location longue durée de véhicules, location avec option d’achat, nautique ou automobile, location opérationnelle informatique et financement des énergies renouvelables. En 2022, BPCE Lease a vu sa production nouvelle progresser de 11 % pour atteindre 5,6 milliards d’euros. Cette dynamique s’accompagne d’une progression de la satisfaction clients avec un NPS qui atteint + 46 pour le crédit-bail mobilier et + 40 pour la location longue durée. (1)
L’année a été marquée par la poursuite du programme Lease Impact, dont l’ambition est d’accompagner les clients dans leur démarche de transition énergétique, grâce à de nouvelles offres green (diagnostic d’efficacité énergétique, écoconduite, bornes électriques en crédit-bail mobilier…).
Enfin, BPCE Lease a signé un protocole d’acquisition du groupe Eurolocatique, société spécialisée dans le financement d’équipements de santé en location financière et en crédit-bail pour une clientèle de centres de santé privés, de professionnels de santé libéraux, d’établissements publics de santé et de cliniques privées.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) propose une large gamme de garanties financières sur l’ensemble des marchés du groupe : particuliers, professionnels et entreprises, secteurs de l’immobilier, de l’économie sociale et du logement social.
Dans un marché de l’immobilier en fléchissement sur le dernier quadrimestre, ses métiers conservent un niveau d’activité globalement dynamique. Ainsi, en matière de crédits à l’habitat, CEGC a cautionné 279 031 crédits immobiliers aux particuliers produits par les réseaux du Groupe BPCE, pour un montant de 46 milliards d’euros, soit - 2 % par rapport à 2021, année historique. Dans les secteurs de la construction, CEGC a couvert la livraison « à prix et délai convenu » de 18 424 maisons individuelles et a délivré les garanties financières d’achèvement de 885 opérations de promotion immobilière. Enfin, dans le bâtiment et le second œuvre, 102 738 cautions de marchés ont été délivrées, principalement via la solution www.cautiondemarche.com qui affiche une satisfaction clients Net Promoteur Score de + 42.
CEGC a proposé une garantie adossée à l’offre Prêts à Impact des Caisses d’Epargne destinée aux acteurs du Logement social et de l’Économie sociale. Une partie de la prime d’assurance peut être reversée à une association à vocation sociale ou environnementale.
En tant qu’investisseur responsable, CEGC a adhéré aux principes UN PRI (Principles for Responsible Invesment), et intègre systématiquement les critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) dans la sélection et la gestion des actifs de placements.
Leader sur le marché du financement de la promotion immobilière (promoteurs, marchands de biens, fonds de développement…), avec 2,6 millions de m2 tertiaires et 57 700 logements en cours de financement, soit un encours de près de 11,6 milliards d’euros, Socfim couvre l’ensemble des besoins des professionnels de l’immobilier (court terme, long terme, corporate finance, tours de table).
Une rupture très marquée de l’activité est intervenue au second semestre, sous les effets cumulés d’une hausse brutale des taux d’intérêt, de la diffusion de l’inflation aux coûts de construction et d’une raréfaction de l’accès au crédit pour les ménages. Dans ce contexte, l’activité de la Socfim est restée soutenue quoiqu’en retrait par rapport à ses objectifs. Grâce à la diversification de son fonds de commerce et à son mix produit élargi, promoteurs, marchands de biens, investisseurs institutionnels et fonds privés ont continué d’adresser à la société une demande de financements élevée.
(1) |
Étude réalisée par téléphone par la société ENOV : du 4 au 24 mai 2022 auprès de 400 clients ayant souscrit un contrat LLD et du 19 mai au 16 juin auprès de 500 clients (métropole + Outre-mer) ayant souscrit un contrat CBM. |
Enfin, deux projets en ligne avec le plan stratégique de la Socfim ont été mis en œuvre au cours de l’année, avec l’adhésion à la plateforme de distribution digitale de crédit aux promoteurs Neomi et l’adoption du Green Weighting Factor pour évaluer la qualité environnementale des opérations accompagnées en financement.
Pramex International est le spécialiste du conseil en implantations internationales pour les start-up, les PME et les ETI françaises qui souhaitent se développer, soit par croissance interne (création et pilotage de filiales étrangères), soit par croissance externe (acquisition à l’international). Avec plus de 400 contrats signés, le rythme de son activité est resté soutenu en 2022.
Acteur majeur du conseil en immobilier, BPCE Solutions immobilières propose des solutions d’expertise, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’études de marché, ainsi qu’une large gamme de produits immobiliers neufs et anciens, tant en accession qu’en investissement. Son offre de services couvre l’intégralité des étapes de la vie d’un actif, de l’investissement à la revente. En 2022, BPCE Solutions immobilières a poursuivi un développement soutenu avec les établissements du Groupe BPCE principalement dans le domaine de l’immobilier patrimonial malgré le ralentissement du marché. Près de 900 lots ont été vendus en 2022 aux clients particuliers et une collecte de 175 millions d’euros a été réalisée sur les SCPI.
Le pôle Expertise dispose d’un réseau national d’experts maillant tout le territoire français. L’année 2022 s’inscrit dans une poursuite de la croissance auprès des grands institutionnels, avec 14,8 millions d’euros de revenus.
EuroTitres demeure le premier sous-traitant français de conservation retail d’instruments financiers. L’activité exceptionnelle connue sur la Bourse en 2020 et 2021 s’est prolongée jusqu’en avril 2022, avant de décroître régulièrement sur le reste de l’année. La mobilisation des particuliers demeure néanmoins à un niveau supérieur à l’année 2019. À fin décembre 2022, 2,4 millions d’ordres de bourse ont été traités contre 3 millions l’an passé. Le site transactionnel internet et mobile, qui continue de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et qui bénéficie d’une nouvelle ergonomie, a été le principal canal utilisé par la clientèle, avec un NPS en constante amélioration. En 2022, contrairement à 2021, sur les placements collectifs, les volumes de transactions ont diminué de 21 % avec 2,7 millions de souscriptions/rachats, notamment du fait des conditions de marché qui n’ont pas permis le déclenchement d’opérations automatiques d’écrêtages sur les dix premiers mois. En revanche, sur le stock de comptes titres ordinaires et de PEA conservés, une certaine stabilité a été observée, contrastant avec le constat des années précédentes.
1.4.2 Global Financial Services
Le pôle Global Financial Services (GFS) regroupe les métiers mondiaux du Groupe BPCE : la gestion d’actifs et de fortune et la banque de grande clientèle. Ils accompagnent les entreprises, investisseurs, institutions financières, sponsors financiers, ainsi que les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne dans la réalisation de leurs projets, à travers le monde. Ils leur proposent des solutions de financement et d’investissement innovantes et durables qui contribuent à la mise en œuvre de leurs transitions environnementale, technologique et sociétale.
Le pôle Global Financial Services a réalisé un PNB de 7,1 milliards d’euros, soit près de 28 % du PNB du Groupe BPCE. Malgré un environnement difficile, ses deux métiers de banque de grande clientèle et de gestion d’actifs et de fortune ont bien résisté grâce à leur dynamisme commercial et à leurs expertises diversifiées.
En gestion d’actifs, Natixis Investment Managers (IM) a poursuivi le renforcement de son modèle multi-affiliés et continué à gérer activement son portefeuille d’affiliés. Dans un contexte de marché difficile qui a affecté tous les acteurs, ses fonds ont témoigné d’une bonne performance, avec 67 % des fonds classés dans les premier et deuxième quartiles sur 3 ans par Morningstar.
En banque de grande clientèle, Natixis Corporate & Investment Banking (CIB) a poursuivi la diversification de ses industries cœur et le développement de sa base de clients qu’elle a accompagnés dans leurs stratégies de transition environnementale en s’appuyant sur Green & Sustainable Hub, et dans leur transition technologique avec son Tech hub.
Le 1er décembre, le conseil d’administration de Natixis a nommé à l’unanimité Stéphanie Paix directeur général de Natixis. Stéphanie Paix reste membre du comité de direction générale de BPCE et prend en charge les métiers mondiaux du groupe. Au cours de ce même conseil d’administration, Nicolas Namias, président du directoire de BPCE à compter du 3 décembre, a été nommé président du conseil d’administration de Natixis.
La gestion d’actifs et de fortune développe des solutions adaptées aux besoins d’épargne, d’investissement, de gestion des risques et de conseil des différentes clientèles privées et institutionnelles du Groupe BPCE.
Classée parmi les leaders de la gestion d’actifs dans le monde (1 079 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2022), Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en leur offrant une gamme de solutions diversifiées et responsables.
Avec son modèle multi-affiliés, qui s’appuie sur les expertises d’une vingtaine de sociétés de gestion à travers le monde, Natixis IM propose un large éventail de solutions pour permettre à ses clients d’atteindre leurs objectifs d’investissement, quelles que soient les conditions de marché. L’entreprise développe son offre autour de quatre expertises clés : la gestion active fondamentale, la gestion sous contrainte de passif, les actifs réels et la gestion quantitative.
En 2022, Natixis IM a poursuivi le renforcement de son modèle multi-affiliés et continué à gérer activement son portefeuille d’affiliés. Elle a finalisé l’acquisition des participations que La Banque Postale détenait jusqu’à présent dans Ostrum AM (45 %) et AEW Europe (40 %). Natixis IM et La Banque Postale ont également prolongé leurs partenariats industriels en gestion d’actifs jusqu’à fin 2030. Par ailleurs, Natixis IM a finalisé l’accord signé avec H2O AM sur le dénouement de leur partenariat et confirmé que les activités de distribution étaient dorénavant exercées par H2O AM. Elle a également conclu un accord de cession de sa participation de 100 % dans AlphaSimplex Group à Virtus Investment Partners et vendu son bloc d’actions de Fiera Capital tout en renouvelant son accord de distribution avec la société sur le marché canadien. Enfin les équipes Seeyond et les équipes de Natixis IM Solutions dédiées à la gestion assurantielle et aux produits structurés ont été intégrées à Ostrum AM.
Mirova a annoncé l’acquisition de SunFunder (société de gestion de dette privée qui finance des projets liés aux énergies renouvelables en Afrique et en Asie), accélérant ainsi son développement pour devenir un leader mondial de l’investissement à impact.
Pour répondre à l’objectif de devenir l’acteur le plus client-centric de son industrie, Natixis IM a continué à déployer son dispositif d’écoute de ses clients et lancé une série de projets et d’initiatives axés sur l’expérience client : déploiement de son nouveau Client Portal, lancement d’Asset Studio (plateforme digitale développée avec sept fintechs) et développement de solutions Funds DLT basées sur la technologie blockchain. Elle a également poursuivi le déploiement, au sein de ses affiliés américains, de la plateforme Natixis IM Operating Services développée par Loomis Sayles. Natixis IM s’est vu décerner le prix L’Agefi AM Tech Day 2022 de la solution technologique la plus innovante pour sa Client Digital Platform déployée l’année dernière pour faciliter le parcours client tout au long de la chaîne d’investissement.
Aux côtés de ses affiliés, Natixis IM a poursuivi son engagement pour le financement d’une transition vers une économie plus durable. En tant que gérants actifs, Natixis IM et ses affiliés font entendre leurs voix au travers d’actions, d’engagement individuel ou collectif, de politiques de vote actives mais aussi grâce à leur participation à des initiatives de Place clés pour faire progresser l’investissement responsable.
Natixis IM a également poursuivi son développement dans les actifs privés. À fin 2022, cette catégorie représentait 9 % du total des actifs sous gestion contre 7 % fin 2021.
Implantée en France et au Luxembourg, Natixis Wealth Management imagine et met en œuvre des solutions patrimoniales et financières sur-mesure, pour structurer et gérer le patrimoine de chefs d’entreprise, de cadres dirigeants, de grands investisseurs privés et de détenteurs d’un capital familial. Elle les accompagne dans leurs initiatives pour entreprendre, investir et transmettre, et mobilise une large gamme d’expertises qui couvre tous leurs besoins, quels que soient la dimension ou le stade de leurs projets : corporate advisory, origination, financement vanille et complexe, investissement, ingénierie patrimoniale, gestion d’actifs et solutions de diversification, notamment en private equity. L’ensemble de la proposition de valeur est décliné en fonction du degré de personnalisation souhaité par les clients et est distribué via deux canaux : B to C et B to B. Pour étoffer sa gamme de produits et services en gestion cotée et non cotée, Natixis Wealth Management s’appuie sur les expertises complémentaires de deux de ses filiales : VEGA Investment Managers, en gestion collective, en gestion déléguée et en sélection de fonds en architecture ouverte, et Massena Partners, en conseil pour les groupes familiaux privés et les family offices, principalement en private equity.
En 2022, la dynamique de Natixis Wealth Management a été favorable malgré un effet marché négatif. Elle gère plus de 30 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2022. La banque a déroulé sa feuille de route stratégique et poursuivi son programme de transformation, notamment au Luxembourg où elle a repositionné sa franchise, pour toujours mieux servir ses clients directs sur le segment des high net worth individuals.
Elle a renforcé le développement de ses activités en lien avec le Groupe BPCE, notamment avec Natixis CIB en lançant un programme d’accélération des synergies qui se fonde sur des passerelles déjà existantes. L’objectif est de multiplier les actions communes auprès des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et ainsi de mieux répondre aux objectifs du plan stratégique BPCE 2024. En lien avec Natixis CIB, elle a ainsi commercialisé avec succès un titre de créance vert à dimension caritative dont 0,20 % du montant placé a été versé à l’Institut Pasteur.
La banque a poursuivi ses engagements ESG avec l’enrichissement de l’offre de VEGA Investment Managers (désormais dix fonds labelisés ISR) et le renforcement de son dispositif de gestion et de monitoring ISR. VEGA IM est apparue dans le classement de « 50 sociétés de gestion qui comptent » de Funds Magazine.
Sa filiale Teora by Natixis Wealth Management – courtier en assurance vie haut de gamme en architecture ouverte qui propose des solutions sur mesure aux Banques Populaires, aux Caisses d’Epargne et à la clientèle de Natixis Wealth Management – affiche une croissance notable un an et demi après son lancement et a notamment noué deux nouveaux partenariats avec le Groupe BPCE.
Enfin, Natixis Wealth Management a été élue meilleure banque privée par L’Agefi (Prix de la gestion privée). Elle a aussi obtenu le Trophée d’argent dans la catégorie « Meilleure banque privée affiliée » à l’occasion du Sommet du Patrimoine et de la Performance 2022.
Natixis Interépargne, la référence en épargne salariale et retraite du Groupe BPCE, accompagne les entreprises de toutes tailles dans la mise en place et la gestion de leur épargne salariale et retraite ainsi que de leur actionnariat salarié pour en faire un moteur de performance. Pionnière de l’innovation depuis plus de 50 ans, sa capacité à s’adapter à un environnement et à des usages en constante évolution lui permet de proposer un accès complet à toute une gamme de solutions d’épargne salariale et de retraite supplémentaire : PEE, PER au format compte titres ou, en partenariat avec Arial CNP Assurances, au format assurantiel.
Elle s’appuie sur les offres de gestion financière de Natixis IM, spécialiste de la gestion active au service de l’épargne salariale. En 2022, Natixis Interépargne a conforté sa position d’acteur de référence de l’épargne salariale et retraite avec plus de 81 000 entreprises clientes et plus de 3,1 millions d’épargnants au 31 décembre 2022.
En 2022, Natixis Interépargne s’est vu décerner deux prix à l’occasion de la 37e édition des Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent : la deuxième place des Corbeilles de l’Epargne Salariale, catégorie Corbeille Long Terme Épargne Salariale, et le certificat de la meilleure gestion des fonds diversifiés. Natixis Interépargne inscrit la performance dans la durée grâce à la qualité et la cohérence de sa gamme ainsi que l’expertise des équipes de gestion de Natixis Investment Managers International.
Elle a signé un partenariat avec France Retraite, leader de l’expertise retraite, pour proposer à ses épargnants Focus retraite & carrière, un service personnalisé pour les aider à mieux préparer leur retraite.
Enfin, Natixis Interépargne a lancé le FCPE Avenir Actions Long Terme, dédié aux plans d’épargne retraite et intégré à la gamme Avenir. Grâce à ce FCPE, investi dans des actions cotées à l’échelle internationale, et des actions non cotées, l’épargnant peut dynamiser ses investissements et accéder à l’univers du private equity.
La Banque de grande clientèle (Natixis CIB) accompagne ses clients entreprises, institutions financières, investisseurs institutionnels, sponsors financiers, entités du secteur public, ainsi que les réseaux du Groupe BPCE. Elle les conseille et conçoit pour eux des solutions innovantes et sur mesure, au service de leur stratégie, en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises en conseil, investissements, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux et une présence mondiale dans près de 30 pays répartie sur trois zones géographiques : Amériques, Asie-Pacifique, EMEA.
La Banque de grande clientèle dispose d’une équipe transversale Advisory & Coverage dédiée à la couverture des clients de Natixis CIB, qui regroupe banquiers et experts sectoriels. Elle dispose en France d’un fort ancrage régional et s’appuie, à l’international, sur toutes les équipes d’experts de Natixis CIB. Cette organisation favorise ainsi une grande réactivité, une relation de proximité personnalisée et un dialogue stratégique approfondi sur le long terme avec les clients, les accompagnant notamment dans la transformation de leurs modèles pour la transition environnementale et technologique.
Marchés de capitaux : proposition d’une large gamme de produits de couverture, de financement et de solutions d’investissement, sur les marchés de taux, crédit, change, matières premières et actions, associée à une recherche économique reconnue.
l’enrichissement de son offre avec des solutions adaptées et innovantes sur les différentes classes d’actifs. Cette approche sur mesure lui permet de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients ;
l’accès à un vaste choix de produits de flux au travers de plateformes électroniques, contribuant à fournir de la liquidité à ses clients ;
la poursuite de son développement à l’international en termes de clients et de zones, en s’appuyant sur la présence de Natixis CIB en Europe et Moyen-Orient, aux Amériques et en Asie et Pacifique ;
une orientation multi-sous-jacents, représentée par l’équipe « Global Securities Financing » active sur les marchés monétaires, obligataires et actions.
Real Asset Finance : cette ligne métier regroupe l’origination et la structuration de financements structurés sur trois secteurs : Aviation, Infrastructure & Énergie et Immobilier & Hôtellerie. Real Assets s’appuie sur un réseau mondial d’experts répartis dans 10 bureaux dans le monde et est reconnu comme l’un des acteurs majeurs du marché sur ces secteurs : quatrième acteur mondial pour les financements de projets renouvelables, neuvième acteur mondial pour les financements d’infrastructures selon IJGlobal, et leader sur le marché immobilier en France et en Europe selon Dealogic.
Investment banking : les équipes d’investment banking accompagnent leurs clients dans leurs décisions stratégiques : acquisitions, ventes ou achats d’actifs et plus généralement tout projet de croissance. Pour cela, les équipes proposent une large gamme de solutions innovantes et à valeur ajoutée allant du conseil financier à la mise à disposition de capitaux.
Investment banking comprend les activités de financements stratégiques et d’acquisitions, les financements sur les marchés primaires obligataires et actions, l’activité d’ingénierie financière sur participations cotées.
Global Trade : regroupe les activités de financements du commerce international, de solutions de financements structurés d’opérations Export et de Gestion de Trésorerie au service de sa clientèle d’entreprises, de négociants de matières premières et au service des clients des réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Ce métier, au cœur de la stratégie du groupe, a vocation à accompagner et financer, de manière durable, le développement commercial de ses clients.
Il s’appuie sur des équipes en France (à Paris et en régions) et dans tout le réseau international de la banque, dotées d’expertises reconnues, d’une très bonne connaissance des pays émergents, et d’une capacité à apporter des solutions intégrées à ses clients. Global Trade développe une stratégie de croissance axée autour des besoins clients, en particulier en terme :
de digitalisation des échanges, en mettant la priorité sur la traçabilité, l’instantanéité et la lutte contre la fraude, pour le trade finance et le cash-management, et
d’accompagnement à la transition énergétique, à travers par exemple la structuration de transactions « sustainability-
linked ».
Distribution & Portfolio Management : DPM est en charge de la gestion et de la distribution de l’ensemble des financements avec le modèle originate-to-distribute (O2D) et s’appuie sur trois équipes d’experts coordonnées sur trois plateformes internationales (Amériques, EMEA, Asie-Pacifique) :
Distribution : syndication, primaire et secondaire des financements de Natixis CIB et mise en place de solutions structurées et innovantes (titrisation, repackaging, etc.) ;
Portfolio Management : gestion proactive du portefeuille de financements de Natixis CIB. Les équipes de Portfolio Management assurent par ailleurs le suivi des ressources rares et des limites de la banque (sectorielles, pays etc.) ;
Fusions-acquisitions : les équipes spécialisées en fusions-acquisitions (M&A) accompagnent les grandes et moyennes entreprises commerciales et industrielles, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement dans la préparation et la mise en œuvre d’opérations de cession ou de rapprochement, de levée de fonds, de restructuration ou de protection du capital. Cette expertise repose sur un réseau de sept boutiques dans huit pays : Natixis Partners, Solomon Partners, Fenchurch, Natixis Partners Iberia, Vermilion, Azure Capital et Clipperton ;
Recherche économique : appuie la démarche commerciale de Natixis. Elle publie des analyses pour éclairer les décisions des clients de Natixis, organise et participe à des conférences visuelles ou digitales pour présenter ses vues ainsi que des tables rondes sur des thèmes d’actualité, de marché ou sectoriel.
En 2022, la Banque de grande clientèle, sous le nom « Natixis Corporate and Investment Banking » – a intégré le nouveau pôle « Global Financial Services » (GFS) du Groupe BPCE, avec également la Gestion d’actifs et de fortune (« Asset & Wealth Management ») et a poursuivi l’implémentation de son plan stratégique BPCE 2024 selon les axes définis en 2021 : diversification, engagement et transformation.
Enfin, en termes de performance, la Banque de grande clientèle a fait preuve d’une bonne résistance de son activité commerciale et de ses résultats, dans un contexte économique incertain marqué par la guerre en Ukraine, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt et une revue à la baisse des perspectives de croissance.